周五晚上发生什么事儿，你们肯定都知道了。从战略上讲要鄙视金毛，但从战术上讲肯定还是要重视金毛，所以谈谈后面可能会出现的最坏情况是什么。

上一次类似的情况出现在8月2日。当时双方在上海谈的还可以，约定好9月继续谈。万万没想到，金毛直接一个推就是要加税，然后大A股被连砍三刀，分别跌了大约2%，1.5%，1.5%。箭头所指的位置就是上证指数8月2日的K线。大概是从2900点不到跌到了2700点，然后开始反弹。说起来也挺巧的，周五收盘的点位正好和8月1日差不多。

和8月2日相比，这次的利空程度应该比较小。最大的区别在于上次是预期外，这次应该算是预期中。上次加税，可以说全世界除了金毛老头一个人以外，谁都没有想到（包括那边的主要幕僚和谈判团成员）。这次加税逻辑则很充分，美方加税后我方必然反制，然后以金毛的个性必然继续加码。

打个比方，上次是两个人已经坐下来摆茶话事，云淡风轻的时候突然一方出手偷袭；而这回双方是都带好了护具在拳击台上对峙，你一拳我一脚都是套路。

另一方加税力度本身也存在边际效应。打个比方，第一次失恋通常会伤心三个月，第N次失恋可能也就是少吃一顿下午茶就过去了。所以....

个人感觉这次大A股受伤害的程度不会超过上次，最坏最坏也就是同样被砍三刀回2700点，乐观点的话2800点也不会破。

明天我会看情况来进行操作，如果有特别好的机会可能会减1-2成仓位，如果没机会就佛系持股了。而对大部分人来说，如果明天跌的特别厉害比方说超过3%这种，可能就没特别大的必要减仓了。

还有，可能你们在网上看到消息说9月可能会取消会谈之类的。但反正截至目前为止，还没有得到任何证实。

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1、中国太保的中报出来了。利润增加96.1%是之前预告过的，但扣非利润增加38.1%略超预期，每股eps（税后利润）1.79元，翻倍。值得注意的是，太保还计提了38.16亿元的准备金，这里面大部分其实都是利润。如果不是因为有金毛加税这个事儿在，太保近期肯定要创新高。

2、中国石化中报利润下降24.7%。不过这是预期中的，主要是因为期货投资中的大笔损失计提。优点是分红亮瞎眼，中期分红每股0.12元，而上半年已经分了0.26元，也就是合计一年分红0.38元。按照现价5.01元计算，每年分红可以获利7.6%，秒杀一切银行理财收益。

总之在现价下，打新分红党可以坚定持有中石化当门票。一年7.6%的分红收益，6%左右的打新收益预期，加起来就有13.6%了。

3、下周二之前，MSCI会将大A股的纳入因子从10%提升到15%，带来的增量资金直接的有300多亿人民币、潜在的可能会有2000多亿，一定程度上可以对冲加税的利空。我都几乎怀疑商务部对美国汽车加税通告是掐准事件点发的——又是在周五收盘后又是看准了周二有外资加仓，现在上面对于股市的关爱真是体现在点点滴滴啊。

4、周一双汇复盘。双汇由于近期跌的比较多，遭受到了质疑。不过如果仔细去读双汇中报，会发现业绩不好的主要原因是原材料（鸡肉）涨价。猪肉方面双汇有充足的储备，上半年还大约增加了价值40亿元的冻猪肉库存。由于目前市场上猪肉价格很贵，这批库存的成本大约只是目前市场价的一半左右，推论就是双汇潜在有40亿左右的利润正冻在冰库里随时可以释放。比较不好的一点是今年没有中期分红，但估计年报有可能加大分红比例，维持在每年5-6%的水平上。反正我是不会在这个价格卖出双汇的。

5、合肥有12家银行不给二手房办按揭了。我猜是因为三季度房贷额度用完了，所以要收紧口子，可能到四季度会放开一点，真正要放开肯定还要等明年的新指标。我过去交易二手房也遇到过类似的问题，11月交易的房子按揭要到第二年2月才办下来，但2月交易的房子3月按揭就能办下来。当然咯，相对二手房银行肯定更加支持一手房按揭。道理很简单，二手房交易不了不会产生任何坏账，而如果新房交易不了那开发商、政府、银行都会遇到天大的问题。

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最后和你们说一声，我打算明天穿上印着“干一票”字样的T恤护盘，总之兄弟我肯定已经尽力了。

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