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  • 光刻胶概念股暴涨!光刻胶产业链国产化大势所趋!
  • 来源：OFweek维科网

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光刻胶概念股今日涨疯！光刻胶概念股——41家上市公司全涨！晶瑞股份、广信材料、芯碁微装、奥普光电、格林达涨停！

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为何涨？

据媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等因素，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学近日已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。

我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶缓解供应链缺货问题，进口缺货国产顶上！

事实上，我国光刻胶研究起步较早，在上世界70年代就与日本同步开始，并一度处于世界一流水平。但后来随着中国半导体发展的滞后，光刻胶发展也逐渐落后，现已远远抛在后面。

2020年我国光刻胶市场规模约为85亿元，约为全球市场份额15%，但我国市场中的国产光刻胶份额较低。　

今天国内光刻胶产业链上市公司行情一片红火，也证明了资金也看好光刻胶国产化市场。

另外，产能缺口始终存在。今年以来，除了台积电、三星、英特尔等晶圆厂积极扩产外，中芯国际、华虹宏力等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能，这导致国内光刻胶需求量大增，尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。

央视财经频道此前曾报道全球芯片供应短缺问题，进口芯片涨价近20%，芯片生产的上游原材料供不应求，其中光刻胶高度紧缺，发生抢货现象。

造成这种情况的原因主要有以下几点：

第一，光刻胶作为晶圆制造的核心化学工艺品，有效期较短，晶圆厂正常的库存通常不会太多，因此易受自然灾害、政治经济冲突等突发事件影响，产生缺货、涨价现象，2月份日本福岛地震就曾造成信越化学光刻胶工厂暂停生产，引发新合约涨价事件。

第二，受疫情带来的“宅经济”和汽车半导体的强劲需求拉动，从去年下半年开始，芯片产能持续紧张，下游供应不足传导至上游供应链，造成了光刻胶等原材料的短缺和价格上涨。

科普下光刻胶

按照应用领域不同，光刻胶可以划分为半导体用光刻胶、液晶显示(LCD)用光刻胶、印刷电路板(PCB) 用光刻胶、其他用途光刻胶。其中，PCB 光刻胶壁垒相对较低，而半导体光刻胶代表着光刻胶技术较先进水平。

光刻胶是半导体材料中技术壁垒最高的品种之一，光刻胶作为光刻过程的核心材料，其质量和性能直接决定集成电路的性能、良率。

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光刻胶国产化行业报告显示，目前全球约90%的光刻胶由日本、欧美专业公司生产。全球半导体光刻胶被日本JSR、TOK、住友化学、信越化学，以及美国陶氏化学所主导。所以在逆全球化背景下，国内光刻胶产业同韩国一样，面临“卡脖子”威胁，国产替代迫在眉睫。


日本光刻胶基本为高端的半导体光刻胶。在半导体行业日本一度处于世界一流水平，曾经拥有半导体全产业链，后在美国打压下逐渐没落，但在半导体的上游行业，日本依然占据绝对控制地位。

国元证券的报告称，随着 IC 集成度水平的提高，光刻技术不断向前发展，世界芯片工艺水平已跨入微纳米级别，光刻胶的波长由紫外宽谱逐步至 g 线（436nm）、 i 线（365nm）、 KrF（248nm）、 ArF（193nm）、 F2（157nm），以及最先进的 EUV(<13.5nm)线水平。其中， g 线和 i 线光刻胶的市场份额最大。

随着未来功率半导体、传感器、 LED 市场的持续扩大， i 线光刻胶市场将持续增长，而精细化需求的增加将推动 KrF 光刻胶的增长并逐渐替代 i 线光刻胶。ArF光刻胶对应的 IC 制程节点最为先进，且随着双/多重曝光技术的使用， ArF光刻胶的市场将快速成长。目前， KrF和ArF光刻胶的核心技术基本被日本和美国企业所垄断。

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来源：国元证券报告《光刻胶国产化初见曙光》

据悉，彤程新材是目前国内唯一能够供应KrF光刻胶的厂商；上海新阳主攻KrF和干法ArF光刻胶，目前已进入产能建设阶段；南大光电子公司宁波南大光电自主研发的ArF光刻胶已通过客户认证；晶瑞股份的KrF光刻胶已完成中试，正进入客户测试阶段，ArF光刻胶尚在研发过程中。

从行业层面来看，国内多家晶圆厂将会面临KrF光刻胶大缺货的处境，目前大陆多家晶圆厂正在加速验证导入本土厂商彤程新材子公司北京科华的KrF光刻胶。

为了让大家更快了解国内光刻胶厂商，小编整理了相关上市公司最新动态！

彤程新材：控股科华微电子，布局光刻胶

彤程新材（603650）目前是国内半导体光刻胶销量第一的北京科华微电子以及面板光刻胶销量第一的北旭电子的第一大股东。
 
作为唯一被Semicon列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司，2020年北京科华光刻胶销售8928万元，是中国销售额最高的光刻胶公司。
 
其中i线光刻胶产品销售额5495万元，占中国i线光刻胶销售额的16.7%，中国i线产品国产替代基本上靠北京科华贡献。
 
同时，北京科华是KrF光刻胶国家02专项的承担单位，2020年KrF（248nm）光刻胶销售286万元，是唯一可以批量供应KrF光刻胶给8寸和12寸客户的本土光刻胶公司。在彤程新材赋能北京科华后，北京科华将在现有基础上，快速发展。248nm光刻胶预计将会在2023年达到10%市占率，i线产品在2023年达到50%市占率。

飞凯材料：半导体光刻胶处于客户验证阶段

飞凯材料（300398）5月24日在投资者互动平台表示，公司TFT-LCD光刻胶已量产并稳定供货；半导体光刻胶处于客户验证阶段。公司致力于利用平台优势以及外部合作方的技术和品牌优势进一步推进包括光刻胶及其原材料项目、OLED材料项目、半导体前端制造配套材料项目在内的各个重点项目发展，争取为公司实现更高的市场营收与更丰厚的利润。
 

广信材料：公司尚未在中国大陆直接生产销售光刻胶

广信材料（300537）5月20日在投资者互动平台表示，公司光刻胶项目目前正在筹备厂房和扩充团队过程中，并计划今年进行产品试制和客户开拓，截至目前，公司尚未在中国大陆直接生产销售光刻胶，公司委托台湾廣至合作研发的光刻胶目前有通过台湾实验室在中国台湾地区实现销售，目前公司正在大陆筹建厂房过程中。
 

南大光电：目前ArF光刻胶项目已完成的产线设计产能为25吨

南大光电（300346）日前接受机构调研时表示，公司ArF光刻胶产品开发和产业化项目，目前已完成25吨光刻胶生产线建设，主要先进光刻设备，如ASML浸没式光刻机等已经完成安装并投入使用。2020年底，公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过下游客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶，产业化取得关键突破，拿到国产光刻胶的首个订单，实现小批量销售。
 

上海新阳：公司光刻胶产品目前处于中试研发和客户验证阶段

上海新阳（300236）2020年度业绩网上说明会日前在全景·路演天下举行。董事长王福祥表示，公司购置了满足I线365nm光刻胶到ArF 193nm浸没式光刻胶的4台光刻机，是研发各类半导体光刻胶必备的研发测试和生产质控的关键设备，没有光刻机就没法实现研发光刻胶的产业化，光刻胶的研发成功会给公司整体的技术水品带来质的提升和销售收入的显著增长。


总经理方书农表示，公司光刻胶产品目前处于中试研发和客户验证阶段，具体通过客户验证及量产时间取决于客户现场验证的进度。

晶瑞股份：计划2022年完成ArF光刻胶配方研制

晶瑞股份是国内为数不多的以半导体光刻胶和湿电子化学品应用领域为主攻方向的企业。


回顾今年初，全球芯片短缺引发关注，上游芯片材料供应紧张导致企业进口光刻胶困难，光刻胶曾一度出现价格上涨10%，晶瑞股份也在一季报中表示，报告期内公司各类销售订单量价齐升，成为促成业绩增长的重要驱动力。


今年2月24日，晶瑞股份披露拟向不特定对象发行不超过54200万元可转债，募集资金将用于集成电路制造用高端光刻胶研发项目31300万元，阳恒化工年产9万吨半导体级超高纯硫酸技改项目一期6700万元，以及补充流动资金或偿还银行贷款16200万元。

光刻胶方面，公司计划2022年完成ArF光刻胶配方研制，2023年完成中试线和量产线建设。

永太科技：CF光刻胶业务目前尚未实现销售订单

永太科技（002326）4月25日在投资者互动平台表示，公司有生产锂电池材料中的六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂等，CF光刻胶业务目前尚未实现销售订单。
 

容大感光：半导体光刻胶是公司发展的重点方向之一

容大感光（300576）4月20日在投资者互动平台表示，半导体光刻胶是公司发展的重点方向之一，公司一直以来都看好它的发展前景。半导体光刻胶是近些年电子工业领域被国外企业卡脖子的关键材料之一，政府也在大力推动产业链上下游合作，公司也获得了一些相关的政府资金支持。

同益股份：光刻胶基材有部分已通过国内光刻胶生产厂商测试

同益股份（300538）表示，公司引进的光刻胶基材已经进入国内光刻胶生产厂商及面板厂商持续测试中，有部分已通过国内光刻胶生产厂商测试，目前有少量销售。
 

永太科技：公司CF光刻胶项目实际投资约1.3亿元

永太科技（002326）4月2日在投资者互动平台表示，感谢您的提问！公司CF光刻胶项目实际投资约1.3亿元，公司将严格遵循企业会计准则的要求进行资产减值测试，如达到要求会及时履行信息披露义务。

雅克科技：新开发OLED屏用光刻胶已供应苹果

5月13日，雅克科技（002409）在2020年度业绩网上说明会上回答投资者提问，对其光刻胶业务及光刻胶项目进展进行了解答。雅克科技财务总监覃红健表示，公司未来会持续加大对半导体材料的技术和产品的开发，并扩大半导体材料经营规模。公司在半导体光刻胶方面也有新技术和产品的开发。
 
雅克科技主要业务包括电子材料、液化天然气（LNG）保温板材和阻燃剂。公司的电子材料业务板块包含集成电路芯片用材料、高世代LCD显示屏和OLED显示屏制造用光刻胶。其中，光刻胶业务主要通过经营实体韩国Cotem公司以及韩国斯洋具体开展。
 
韩国Cotem公司的主要产品包括TFT-PR正性光刻胶、光刻工艺辅助材料（显影液、减薄液和清洗液等）、BM树脂等。韩国斯洋主要经营彩色光刻胶。公司同时掌握了彩色光刻胶和TFT-PR光刻胶的研制技术、生产工艺和全球知名大客户资源。公司光刻胶产品主要应用于高世代LCD显示屏和OLED显示屏。
 
据雅克科技2020年年报显示，公司显示屏用光刻胶除保持对LG显示屏等原有面板客户的经营规模之外，积极开发新产品并开拓中国大陆和中国台湾的客户，取得了显著进展：新开发的OLED显示屏用光刻胶已开始供应LG显示屏的苹果电子产品生产线，并且在华星光电等国内大型面板商测试认证；同时2020年相继开拓了京东方、华星光电和惠科等大型面板厂商。

安集科技：光刻胶去除剂板块已成为技术领先的本土供应商

安集科技（688019）5月23日晚间发布公告称，2021年5月21日，国家集成电路基金通过集中竞价方式减持股份数量约13万股，减持股份数量占公司总股本的0.25%。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

目前在国内，安集科技已成为化学机械抛光液领域主流的供应商，并与领先用户紧密合作共同开发行业技术领先制程专用产品，根据SEMI最新的报告整理，公司CMP抛光液在全球市场的份额由2019年的3%左右成长到2020年的4.5%左右。在光刻胶去除剂板块，公司致力于先进制程用技术及产品开发，已成为技术领先的本土供应商，产品广泛用于逻辑、存储、晶圆级封装及LED/OLED等芯片制造工艺。

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