2020年51家上市银行总资产规模整体增幅超过10%，但营业收入增幅不足5%，归母净利润更是几乎停滞不前，仅微增0.15%。其中渝农商行、泸州银行、华夏银行等14家银行的归母净利润出现不同程度下降

标点财经研究员  黄凤清

形势严峻，极不平凡。在回顾与总结2020年时，不少上市银行如是表述。

2020年，受新冠肺炎疫情冲击，世界经济出现严重衰退。发达经济体实施极度宽松货币政策和大规模财政刺激计划，加剧了全球负利率的格局。中国统筹疫情防控和经济社会发展，经济持续稳定恢复，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。同时，疫情加快了数字化转型和科技创新，金融科技加速推进。

面对突如其来的疫情、复杂的国内外形势，一方面，银行业在支持疫情防控和经济社会发展中发挥了重要作用。另一方面，商业银行经营环境发生了深刻变化，行业竞争更为激烈。

经历了多重考验的商业银行，盈利能力面临压力。中国银行保险监督管理委员会（下称银保监会）披露的数据显示，商业银行2020年全年累计净利润为1.94万亿元，同比下降2.71%，打破此前连续多年的增长趋势。

不同银行之间则出现明显分化。近日，根据Wind数据，标点财经研究院联合《投资时报》对A股和H股能获取2020年业绩的51家上市银行进行了梳理分析（截至4月13日），并按归属于母公司股东的净利润（下称归母净利润）这一指标由高至低排名，推出《上市银行利润榜》。

研究结果显示，2020年51家上市银行总资产规模整体增幅超过10%，但营业收入增幅不足5%，归母净利润更是几乎停滞不前，仅微增0.15%。其中，国有行整体表现较为稳健，营业收入及归母净利润总额均实现同比增长。

从归母净利润上来看，51家银行全部实现正收益，工商银行（601398.SH）依然以超3000亿元的盈利规模领先。与2019年相比，锦州银行（0416.HK）、宁波银行（002142.SZ）、厦门银行（601187.SH）等11家银行录得5%以上增幅，而渝农商行（601077.SH）、泸州银行（1983.HK）、华夏银行（600015.SH）等14家银行则出现不同程度下降。

2021年是“十四五”规划开局之年，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加速构建，内需潜力预计将不断释放。同时，国际环境日趋复杂，世界范围内的疫情变化、负利率与无限量化宽松给全球经济复苏以及金融市场稳定带来巨大不确定性。如何在“危”与“机”中提升自身的核心竞争力，成为商业银行面临的新挑战。

资产规模快速增长

2020年，随着全年信贷投放力度加大，商业银行资产增速大幅提升。据银保监会披露，截至2020年四季度末，商业银行总资产265.79万亿元，同比增长11%，较2019年同期提高近1.9个百分点。

上市银行的资产规模同样呈较快增长态势。能获取相关数据的51家上市银行2020年末总资产合计213.25万亿元，在商业银行总资产规模中占八成，同比增幅为10.26%。其中37家银行资产规模增幅超过10%。

分类型来看，国有行资产规模增长相对较为平稳。六大国有行资产合计135.14万亿元，同比增长9.59%。6家国有银行资产规模全部达到10万亿元以上，其中工商银行超过30万亿元，建设银行（601939.SH）、农业银行（601288.SH）和中国银行（601988.SH）也超过20万亿元。从资产增幅上来看，邮储银行（601658.SH）、工商银行、建设银行增幅均达两位数，依次为11.12%、10.75%和10.6%；农业银行、交通银行（601328.SH）、中国银行则分别增长9.35%、8%和7.17%。

10家股份制银行资产规模整体增长11.56%。其中渤海银行（9668.HK）增长势头最猛，增幅达到24.76%。此外，浙商银行（601916.SH）等8家银行增幅在10%—15%之间。而民生银行（600016.SH）资产增幅相对较小，仅为4.02%。

城商行、农商行的资产规模整体增幅也均超过10%。具体来看，25家城商行整体增长10.73%，其中泸州银行以29.67%的资产增幅在51家银行中居首，宁波银行、青岛银行（002948.SZ）增幅也均超过20%，不过也有6家城商行资产增幅不到5%；10家农商行整体增长13.1%，高于其他类型的银行，除紫金银行（601860.SH）外，其余9家增幅均达10%以上。

营收整体增幅不到5%

2020年，商业银行的营收并没有跟上资产规模快速增长的步伐。根据Wind数据计算，51家上市银行2020年共实现营业收入5.45万亿元，同比增长4.95%。

股份制银行是整体营收增幅最大的群体，同比增长7.03%。其次是国有行，整体增长4.56%，其中建设银行以7.12%的增幅领衔。城商行、农商行营收增幅相对较小，分别增长1.66%、1.04%。

在纳入统计的51家上市银行中，2020年营收超过千亿元的有13家，包括六大国有行以及招商银行（600036.SH）、兴业银行（601166.SH）、浦发银行（600000.SH）、中信银行（601998.SH）、民生银行（600016.SH）、平安银行（000001.SZ）和光大银行（601818.SH）。

从增幅上来看，有12家银行同比增长超过10%，包括4家股份制银行、7家城商行和1家农商行，其中厦门银行和威海银行（9677.HK）增幅超过20%。而锦州银行、盛京银行（2066.HK）、甘肃银行（2139.HK）、紫金银行等9家银行的营收则出现下滑，此外上海银行（601229.SH）、常熟银行（601128.SH）、中原银行（1216.HK）等16家银行的营收增幅也在5%以下。

14家银行归母净利下滑

与总资产和营收相比，净利润的表现更为逊色。纳入统计的51家上市银行2020年共实现归母净利润约1.7万亿元，几乎与2019年持平，仅增长0.15%。

与2019年所不同的是，51家银行2020年全部实现盈利，未出现亏损状况。有4家银行的归母净利润超过千亿元。工商银行依然位列榜首，其2020年归母净利润为3159.06亿元，相当于每天为公司股东净赚8.63亿元，每小时净赚超过3596万元，不愧为“宇宙行”。工商银行归母净利润已连续两年超过3000亿元，同时也是目前国内唯一一家归母净利润在3000亿元级别的上市银行。

建设银行、农业银行归母净利润在2000亿元级别，分别为2710.5亿元、2159.25亿元，分列第二、第三位。在千亿元级别的还有中国银行，以1928.7亿元排名第四。

招商银行以973.42亿元的归母净利润排名第五，同时位列股份制银行之首，离千亿梯队仅一步之遥。尽管资产规模不及邮储银行及交通银行，但其营收及归母净利润已走在前头。

2020年归母净利润超过500亿元的还有交通银行、兴业银行、邮储银行和浦发银行，分别以782.74亿元、666.26亿元、641.99亿元和583.25亿元列第六至九位。排名第十的是中信银行，归母净利润为489.8亿元。

在头部银行动辄盈利千亿的同时，样本中有5家银行的归母净利润在10亿元以下，由低至高依次为锦州银行、甘肃银行、泸州银行、哈尔滨银行（6138.HK）和苏农银行（603323.SH）。其中，锦州银行实现了扭亏，归母净利润由2019年的-9.59亿元增长至2020年的4.05亿元，同比增长142.21%。据悉，2020年锦州银行完成了增资扩股和资产处置，实施了重大资产重组。

除锦州银行外，其余50家上市银行2020年归母净利润同比增幅均在10%以下。其中14家银行出现负增长，包括哈尔滨银行、盛京银行、民生银行、广州农商银行（1551.HK）、渝农商行、江西银行（1916.HK）、泸州银行、九江银行（6190.HK）、天津银行（1578.HK）、浙商银行、郑州银行（002936.SZ）、华夏银行、徽商银行（3698.HK）和浦发银行。而宁波银行、甘肃银行、厦门银行、九台农商银行（6122.HK）、邮储银行等10家银行则增长超过5%。

综合来看，仅国有银行的整体归母净利润实现正增长，同比增幅为1.93%。股份制银行、城商行、农商行的整体归母净利润均呈下降态势，降幅分别为3.2%、1.67%、11.8%。