1.市场观察：a.      整体：短线情绪分化：九鼎新材、易尚展示、深大通、和而泰的连板表现出了情绪强势的一面，同时，南华仪器、兆新股份、深中华、银之杰、深纺织又出现了明显的亏钱效应，考虑这是这一轮上涨以来的第二次分化，要谨慎一点；从券商（长城证券）和类券商（银之杰）的走势来看，这一次的上涨行情不宜太乐观，至少不会是2、3月的那种放量全面上涨，更可能是结构性地上涨、缓慢地上涨。b.      短线：短线情绪将有回调。深圳概念在周四的资金回流之后，再度分化，周五仅剩前排的深赛格、深大通、皇庭国际继续连板，跟风的建科院、沙河股份、特力A等低位板都倒下了，估计前排的幸存者也将于今天止步；金融科技受央行发文刺激，华鹏飞、腾邦国际、科陆电子等涨停，没什么意思；缅北发生冲突，影响稀土进口，稀土永磁德宏股份、领益智造、金力永磁涨停，周末贸易战升级进一步刺激，不过很难有好的介入机会了；工业大麻反抽，赛象科技、龙津药业、福安药业等涨停，看不出逻辑；周末中国针对美国汽车和汽车零部件进口提高关税，关注相关股票，比如特尔佳。c.      中线：中线行情继续向上。电梯产量数据自5月以来明显好转，意味着地产竣工的复苏已经开始，重点关注相关家电、家居行业；5月以来的科技股趋势越来越强，特别是半导体、5G基站和5G手机，上涨的逻辑很清晰：宏观经济下行的背景下，5G产业是难得的明年会有增长的行业；“核心资产”的抱团趋势还将继续，核心驱动力是全球利率水平的下行趋势，这些资产的价格将与全球债券一起泡沫化；非洲猪瘟基因缺失疫苗研发可能遇到问题，目前说不清，先观望一下。d.      个股：九鼎新材6连板，且从底部起来已经接近4倍，本身的参与价值已经很低，但这种涨幅充分说明近期市场情绪的好转。2.市场理解：a.      谨慎参与。b.      周末贸易战升级，短期肯定有负面冲击，但基于以下3点理由，我觉得对中期行情不用太担心：美方加税5%，实际上的边际影响不大，市场对双方达成协议的预期已经很低，所以这个升级对市场的边际影响也不大；从谈判过程来说，双方斗争越是激烈，底牌越是清晰，就越有可能达成协议；当前主导市场上行趋势的核心驱动力是全球利率的下行，而不是贸易战。c.      接下来的上涨行情确定性很高，核心驱动力是全球利率水平的下行趋势，有几点佐证：黄金近两个多月以来上涨，这是全球金融资产价格上涨的领先指标；长江电力、恒瑞医药、贵州茅台、五粮液、中国国旅等创出新高；港股在近一个月的疯狂杀跌，启稳则是反弹开始的一个信号；目前市场出现了很多位置低、估值低的股票，比如峨眉山、黄山旅游、海利得、苏利股份等等，短期很难进一步下跌。d.      短期来看科技股最强，但市场持续反弹，其他很多行业和个股也将有上涨的机会。3.重要消息：a.      8月29-31日，世界人工智能大会将在上海召开。b.      7月工业增加值同比+4.8%（+6.3%），为2002年以来最低值。c.      目前市场对于美联储9月降息0.25%的概率预期是99.6%，对于10月再度降息的预期是66.2%，降息预期很强。d.      7月社融存量同比10.70%（6月10.90%），M2同比8.1%（6月8.5%），低于预期。4.股票关注：a.      短线关注：汽车零部件：特尔佳b.      中线关注：地产竣工：电梯（上海机电、康力电梯等）、家电（华帝股份等）、家居（志邦家居、索菲亚等）建筑：苏交科、中设集团科技股：沪电股份、立讯精密、广联达、用友网络、浪潮信息做空商品：焦煤2005、焦炭2005做空科创板：沃尔德、铂力特、瀚川智能、交控科技、航天宏图
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