摘要App是银行获取线上流量的核心入口，手机银行已成为各家机构的数字化战略布局核心。此前，零壹智库已发布《第一期：2020年Q2手机银行数字竞争力排行榜TOP 100》；《第二期：2020年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP 100》。本期将展示2020年全年的手机银行全景图。√ 制定原创评价体系。零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系，包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，并细化为12项二级指标。通过归一化处理与加权统计，展现中国银行业TOP 100的手机银行综合排名。√ 年度排名前十位的标杆手机银行。全国性银行发挥头部效应，具体包括工商银行、建设银行、招商银行、农行掌上银行、平安口袋银行、交通银行、中国银行、浦发银行、邮储银行以及光大银行；√ 综合排名展现手机银行分化格局。总体来看，排名前100名的手机银行之中，国有大行与全国性股份行位居前列。中小银行在部分指标上赢得优势，譬如浙江农信的活跃用户数与下载量分别排在第13名和第12名，而宁波银行的数字金融生态、场景布局、产品设计更为突出。出品｜零壹智库作者｜李薇 蒋佳芮 琚望静后疫情时期，我国无接触金融业态飞速发展，为适应时代特点，商业银行加速推进数字化转型步伐。其中，手机银行App是银行构建数字金融平台的核心渠道入口，并且App运营成果直接体现出银行的平台战略、技术、产品、品牌等各方面综合实力。为了对我国手机银行数字经营情况做出全景式展示，零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联合发布2020年度的“手机银行TOP 100”榜单。

零壹智库从2020年下半年开始，系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要一环。此前，我们曾连续发布了2个季度的“手机银行TOP 100”榜单，分别为：《第一期：2020年Q2手机银行数字竞争力排行榜TOP 100》、《第二期：2020年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP 100》。
本次基于此前两期榜单的评分结果，结合2020年全年我国主要手机银行的经营表现，再次选取近200家手机银行样本，根据零壹智库设定的评价体系，展开综合分析。评价体系涵盖了4大维度指标，具体包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，各指标的权重分别为35%、15%、30%、20%，最终形成2020年手机银行TOP 100榜单。
一、综合评分结果：国有大行居首，江苏银行、浙江农信超越部分股份行
回顾2020年全年，中国银行业的手机银行数字化经营成果，呈现出明显的分化态势。尤其是国有大行、全国性股份制银行，凭借着网点密集、用户基数大的优势，在手机银行发展上的规模效应更大。但与此同时，各省市的中小商业银行也逐步推进创新力度，在用户增速、场景布局、智能风控等方面，构建出区域化、特色化的独特平台价值。
在手机银行数字竞争力的综合排名上，一批中小银行正在崛起，逐步超越了部分全国性股份制银行，今后的可持续发展能力更为强劲。
1.排名综述：浙江农信、江苏银行优势突出，2家民营银行入选
零壹智库根据我国银行业的划分类型，得出下述有关手机银行竞争格局的研究结论：
六家国有大行的手机银行竞争力最强，占据TOP 10位置。其中，工商银行排名第一，总分为95.00；建设银行排名第二，总分为93.11；
招商银行位列全国性股份制银行榜首。招商银行、平安银行分别排在第三位和第五位，排名次序与前两期保持一致，得分分别为88.80、75.63。浦发银行排名第八，得分为67.94，与第二期相比，排名有所上升。三家银行作为近两年“零售之王”桂冠的争夺者，在手机银行排名上，超越了部分国有大行，领先于其他全国性股份制银行；
中小商业银行竞逐手机银行TOP 30。在城市商业银行之中，有5家位列前30名，分别是江苏银行57.97分、北京银行56.93分、桂林银行56.69分、中原银行56.62分、宁波银行55.75分；在农村金融机构之中，进入前30名的有8家，分别是浙江农信60.77分、江苏农商银行58.10分、重庆农商行57.74分、陕西信合56.61分、福建农信56.18分、黑龙江农信56.01分、内蒙古农信55.80分、四川农信55.66分。上榜手机银行与前两期相比，略有变化。
两家头部民营银行入围TOP 100。民营银行的出现，打破了中国银行业的竞争格局。然而，一批民营银行成立时间已超过5年，但从2020年的手机银行数据表现来看，仍仅有网商、微众两家入围。其中，网商银行排名第14位，总分为61.34；微众银行排名第33位，总分为55.08。
2.得分结果：2020年度手机银行TOP 100综合排名展示
表 1：2020年度手机银行数字竞争力TOP 100资料来源：零壹智库
注：1）用户规模粘性：包括月活跃用户总数（本期取值区间为2020年全年12个月的均值，下同）、日均活跃人数及用户活跃度（日均活跃用户数/活跃用户总数）三项指标；2）日均启动使用：包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标（本期取值区间为2020年全年12个月的均值）；3）商店口碑评分：包括下载量（安卓）、ASO关键词指数（苹果）、IOS当前版本评分、当前版本评分次数等四项指标，其中，ASO关键词指数（苹果）选取2020年2月-2021年1月共12个月的平均值，其余三项选取2021年3月初的最新数值；4）用户规模粘性、日均启动使用的数据指标均来源于易观千帆，数据统计时间截至2021年3月23日；商店口碑评分指标数据来源于蝉大师，数据统计时间截至2021年3月4日；5）针对一家银行多个手机银行客户端的情况，选取排名最高的予以展示；6）本榜单表格仅展示2项具有代表性指标供参考；7）本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程中难免有所疏漏，欢迎提供意见与建议，联系方式：13261990570（微信同号）。
二、TOP 100机构类别：全国性银行占比19%，中小银行集中于山东省
综合2020年度手机银行评选的TOP 100，从排名结果来看，全国性银行占比为19%，而城商行占比最高，达到了47%。同时，一些典型中小银行入选了TOP 30，涵盖了8家农村机构，即浙江农信、江苏农商银行、重庆农商行、陕西信合、福建农信、黑龙江农信、内蒙古农信以及四川农信；同时，也涵盖了5家城商行，即江苏银行、北京银行、桂林银行、中原银行以及宁波银行。
从中小银行的排名顺序来看，浙江农信位列农村金融机构第一，总排名为第15位；江苏银行位列城商行第一，总排名为第19位。值得注意的是，从入选中小银行的所属省份来看，山东省的入选数量最多，合计机构数量为12家。
1.手机银行TOP 100的所属机构类型与省份统计
零壹智库结合入选的2020年度手机银行TOP 100名单，分别从所属机构类型、中小银行所属省份等2个角度，综合分析我国手机银行的运行特征。
从所属机构类型来看，在本次入选的100家银行之中，城市商业银行占比最高，达47%；其次为农村金融机构，占比32%；全国性股份制银行、国有银行、民营银行占比分别为13%、6%、2%。
图 1：2020年度入选TOP 100手机银行的所属银行类型资料来源：零壹智库
从所属省份来看，入选TOP 100的中小银行，主要集中于经济发达的一线城市，其中排名前3位的省份分别是：第一名是山东省，入选的手机银行所属机构合计12家；第二名是江苏省，入选的机构数量为9家；第三名是广东省，入选的机构数量为6家。
图 2：TOP 100手机银行的所属省份资料来源：零壹智库
2.入选手机银行TOP 100的中小金融机构前5名
相较于全国性银行，一批中小商业银行在数字金融服务平台的搭建上，业务潜力与用户规模增速上更为突出。结合2020年度的手机银行TOP 100名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构各自排名前5位，综合各项指标来看，农村金融机构手机银行App整体水平高于城市商业银行。
表 2：农村金融机构和城市商业银行的TOP 5资料来源：零壹智库
从具体排名来看，在农村金融机构中，排名第一的是浙江农信，与前两期相同，总排名为第15名；而在城市商业银行中，江苏银行位列首位，总排名为第19名。我们发现，两类银行的前5名均入选总排名TOP 30。
三、活跃用户排名：TOP 30平均数超1400万，浙江农信稳居中小银行首位
零壹智库基于易观千帆公布的手机银行月度活跃用户数据，汇总分析了近200家银行、2020年1-12月的手机银行数据情况，在此重点剖析2020年度手机银行App活跃用户数TOP 30榜单。
从数据表现来看，6家国有大行与招商银行、平安银行、浦发银行这3家全国性股份制银行的用户数最高，行业分化明显，TOP 30的平均活跃用户数为1479.90万。
1.TOP 30活跃用户排名：工行超7000万，浙江农信居中小银行第一
从2020年全年的手机银行月均月活跃用户数量（MAU，选取2020年各月数值的平均值）来看，排名前三位的分别是——工商银行7191.64万、建设银行6725.12万、农业银行5378.78万。同时，招商银行、平安银行、浦发银行的活跃用户数，超越了部分国有大行，分别达到4272.96万、3284.79万与1051.68万。值得注意的是，前30名中仅有一家民营银行，即网商银行247.10万。
图 3：2020年手机银行App月均月活跃用户TOP 30资料来源：易观千帆，零壹智库注：2020年度的手机银行活跃用户数TOP 30，选取易观千帆2020年全年12个月的平均值进行测算,即2020年1月至12月的活跃用户数的总和/12。
此外，在手机银行活跃用户数的TOP 30榜单中，农村金融机构数量明显高于城市商业银行，并且排名靠前的机构与2020年第三季度基本保持一致。其中，农村金融机构之中排在前3位的，分别是浙江农信660.14万、江苏农商银行357.98万、广西农信341.13万。在城商行之中，排名靠前的是江苏银行与北京银行，活跃用户数分别为335.96万与202.72万。
2.聚焦中小银行：入选TOP 30的活跃用户数差异显著
从中小银行手机银行App的表现来看，用户活跃性分化明显。入围2020年度手机银行TOP 100的中小银行，它们的月均活跃用户数平均值为89.26万，日均活跃人数平均值为9.91万。更进一步细分来看，入选TOP 30的中小商业银行，相较于平均值而言，拥有更大的竞争优势，但彼此之间的数值差距较大。
表3：中小银行月均月活跃用户数、月均日活跃人数TOP 5（单位：万）资料来源：易观千帆，零壹智库注：1）2020年度的手机银行月均月活跃用户数，选取易观千帆2020年全年12个月的平均值进行测算,即2020年1月至12月的月度活跃用户数的总和/12。2）2020年度的手机银行月均日活跃用户数，选取易观千帆2020年全年12个月的平均值进行测算,即2020年1月至12月的日均活跃用户数的总和/12。
零壹智库选取了2020年全年的月均/日均活跃用户数的平均值，从中观察在中小银行之中，哪些能够排在头部位置，进军TOP 5。数据结果显示，浙江农信在月均活跃用户数和日均活跃人数2个维度上稳居第一，分别达660.14万、77.80万。江苏农商银行和江苏银行名列前茅，在2个维度的排名上略有变化。月均活跃用户数和日均活跃人数的第五名分别是重庆农商行303.80万、福建农信28.35万，远高于2个维度的平均值，中小银行头部App优势明显。
四、App下载量排名：TOP 30平均超4亿次，建行“夺冠”近36亿次
从手机银行App下载量来看，TOP 30的平均下载量为4.07亿次。从排名来看，在TOP 30的入选金融机构之中，国有大行和全国性股份制银行占据主要优势。然而，一些中小银行的App下载量反超了部分全国股份制银行，更加突出地方法人银行的“服务本地、服务市民”竞争优势。凭借一些特色场景与线上线下融合的新颖举措，中小银行更容易赢得用户信任感，并且在交叉营销方面，更加体现新颖服务理念。
1.App下载量排名结果：建设银行竞争力强，网商银行排名第17
从2020年度手机银行TOP 30的App下载量来看，整体排名顺序与活跃用户数有所区别，具体表现为：下载量排在首位的是建设银行，达到36.12亿次；第二名是中国工商银行，达到19.81亿次；第三名是中国银行，达到19.36亿次。此外，在民营银行之中，网商银行入选TOP 30，排在第17位。
图 4：手机银行APP下载量TOP 30资料来源：蝉大师，零壹智库注：下载量为8大安卓市场的下载量，涵盖中国大部分安卓渠道的下载量（小米市场没有提供下载量）。数据时间节点为2021年3月初。
2.中小银行App下载量：入选机构达14家，超越部分全国性股份行
在手机银行下载量的Top 30名单中，涵盖14家中小商业银行，占据了近五成的比例。整体来看，一批城商行与农村金融机构的手机银行App下载量表现较好，甚至超越了一些全国性股份制银行。
其中，农村金融机构排名靠前的有浙江农信、四川农信、广东农信、重庆农商行等，尤其是浙江农信，排名第12位，超越了光大银行、广发银行、民生银行等全国性股份制银行。而在城商行方面，排名靠前的包括江苏银行、长沙银行、四川天府银行、宁波银行、中原银行等，用户下载量排名整体落后于农村金融机构。
五、IOS评分排名：贵州银行居榜首，长治农商行、乌鲁木齐银行评分较高
从IOS当前版本评分来看，在2020年度手机银行TOP 30名单来看，仅有6家全国性银行。其中，仅有交通银行一家国有大行，剩余5家均为全国性股份制银行。此外，入选的民营银行仅1家，即网商银行；东亚银行作为唯一的一家外资银行，入选TOP 30之中。
除上述这些银行之外，其余22家银行均为中小商业银行，可见地方法人银行更受本地居民认可，但是并不排除用户基数较少，因此偏负面得分偏少的可能性。
1.App评分TOP 30：多数为中小银行，贵州银行获得满分
数据结果显示，在IOS应用商店中，贵州银行的App排名第一，获得满分5.0分。整体来看，在App评分方面，中小银行异军突起，超过了国有大行与全国性股份制银行，占据了市场主导地位。其中，3家中小银行的IOS评分表现突出，即长治农商银行排在第4位，得分4.8；乌鲁木齐银行与乐山商业银行并列第6，得分4.5。
图 5：手机银行APP IOS当前版本评分TOP 30资料来源：蝉大师，零壹智库注：IOS当前版本评分，选取2021年3月初的最新数值。
2.全国性银行App评分：表现弱于中小银行，国有大行仅有交通银行
在全国性银行之中，排名最靠前的是招商银行，得分为4.9，位于第二位。而唯一入选手机银行App评分Top 30的国有大行，是交通银行的4.8分，排在第三名。同时，兴业银行是TOP 30评分之中，排名顺序位于尾部的全国性银行，该行得分为4.1分，被一批城商行与农商行所超越。由于全国性银行的线上金融平台场景与产品功能加载较多，因此在一定程度上会影响到用户体验，今后应更注重用户反馈与体验优化升级。
六、标杆成果案例：宁波银行突围术，加速构建数字金融生态平台
手机银行已成为数字金融生态平台建设的重要成果之一，面对着2020年疫情引发的网点到访数下滑、2021年延续常态化疫情防控的宏观经济形势，朝向数字化、移动化转型，是摆在每一位银行家面前最迫切的战略任务。
零壹智库结合发布的2020年手机银行App数字竞争力排行榜，重点监测了入选TOP 30的头部中小银行发现，宁波银行、江苏银行和中原银行等3家城商行的手机银行运营成果较为突出。尤其是宁波银行，在App功能架构、场景布局、产品设计等方面的创新举措，值得同业机构借鉴。
1.宁波银行、江苏银行和中原银行生态布局综述
纵观3家标杆城商行的数字金融生态平台布局情况，零壹智库梳理它们的App，发现各自的差异化经营路径：
一是宁波银行主要拥有3款App，即宁波银行、汇通生活-宁波银行信用卡、宁波银行直销银行；
二是江苏银行主要拥有2款App，即江苏银行手机银行、江苏银行直销银行；
三是中原银行主要拥有4款App，即中原银行、中原企业银行、中原直销银行、中原钱包。
整体来看，商业银行在线上端的服务渠道涵盖3项，包括手机银行App、微信公众号/小程序以及网上银行。其中，手机银行App是获取线上流量最主要的端口，下面展示了3家城商行的手机银行App首页布局情况。
图6：3家手机银行App的首页界面对比资料来源：零壹智库
其中，宁波银行最能凸显零售金融转型的发展特性，是3家银行之中最突出信用卡、理财等功能的一款App。下文将围绕宁波银行的手机银行建设运营情况，进行全景化展示。

2.宁波银行功能架构：融合优惠活动、社交互动等互联网元素
从手机银行的页签来看，宁波银行拥有有5个，分别为——首页、信用卡、理财、生活、我的。将3家城商行对比来看，宁波银行突出强调了信用卡管理。
从首页的主要内容来看，宁波银行将扫一扫、搜一搜、语音助手、转账等便民功能放在了页面上端。在页面中部，宁波银行设置了应用板块，主要涵盖理财、基金、贷款、信用卡等内容，亦可点击“全部”进行查找使用。
值得一提的是，宁波银行灵活运用了互联网经营思维，根据用户的喜好和使用习惯，提供融入社交互动元素的功能板块，譬如优惠活动、话题PK、生活特惠、热门资讯以及直播间等各方面内容。
3.宁波银行场景布局：广泛连接、携手互联网平台助力流量增长
宁波银行将构建数字金融生态平台的发展理念，融入手机银行App建设与运营之中。该行采用“线上金融产品+生活场景”相融合的线上运营模式，构建出生活缴费、交通出行、电商购物等一系列场景。尤其是利用线上商城、优惠活动，实现消费金融产品的联动营销。
在生活服务场景布局上，该行不断拓展着高频支付场景，譬如“影音娱乐”囊括爱奇艺、腾讯视频、优酷等视频网站月卡；“充值缴费”囊括话费充值、油卡充值、生活缴费等服务；“车主生活”设置了停车、代驾服务、车险报价、ETC在线签约等项目。
4.宁波银行产品设计：构建出特色的线上化零售信贷服务体系
宁波银行的总部位于浙江省，借助民营经济活跃的发展特性，吸引了大量的年轻用户群体，因此发展手机银行App更容易积淀优质、稳定的零售用户群体。从线上金融产品体系来看，宁波银行也偏向于线上化的零售信贷产品布局，主要包括白领通、万利金和随心分等3款产品。
白领通采取“一次授信三年有效，不用款不计息”的操作模式，具有较强的吸引力，但这款产品只针对白领人士，普通大众不符合准入条件；万利金这款产品可最大程度上满足持卡人的消费资金需求，同时也有效缓解了持卡人的还款压力；随心分的授信期限比白领通、万利金长，可有效缓解持卡人的还款压力，但费用稍高于白领通。
整体来看，宁波银行的零售客群基数较好，因此表现出较强的手机银行数字竞争力，对数字金融生态体系的建设做出了重大贡献。具体来看，宁波银行的3款特色信贷产品，具体设计结构与针对目标用户群体如下：
表4：宁波银行App的3款特色信贷产品资料来源：公开资料，零壹智库
注：本文展示的“手机银行数字竞争力TOP 100”评选分析为简要版，如需获取本次评选的部分基础数据包，可以加零壹工作人员微信13261990570（填加时注明：姓名+机构+职务），回复“手机银行评选资料”获取。
End.

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