1.市场观察：整体：指数震荡，短线情绪分化。近期的人气股和刚开板的次新纷纷大跌，比如九鼎新材、福蓉科技、法尔胜、华讯方舟、美格智能、科瑞技术、景津环保、值得买、丸美股份等；以钴为代表的新题材和以稀土、种子为代表的贸易战相关题材仍然活跃，涨停数量和连板数量也没有减少，科创板也继续强势。我理解这种情绪分化是情绪周期后期的表现（前几天虽然指数大幅下跌，但短线情绪是强的，与指数的涨跌周期发生了错位），这里亏钱效应可能进一步扩大、反复，要小心。短线：嘉能可刚果Mutanda将停产的消息刺激钴板块，华友钴业、寒锐钴业、合纵科技等多股涨停，Mutandar的产量在全球钴市场中举足轻重，继续关注；稀土和华为分别只剩下金力永磁和华阳国际两个独苗，华为概念有反包可能，不过发布会即将召开，接力价值不大了；5G概念东方通信、东信和平、华脉科技、号百控股涨停，没看出逻辑；市场大幅下跌后，超跌反弹开始表现，万达信息、宁波东力、永鼎股份涨停，这个方向可以多关注一下。中线：猪价进入主升浪，但股票表现却很弱，一是因为股价包含的猪价预期已经很高，二是因为上市公司的出栏量可能不及预期，关注鸡肉的机会；继消费白代表的“核心资产”抱团之后，5月以来科技股也形成了抱团之势，市场一致看好，但我觉得这个位置不宜再追了。个股：金力永磁4连板、华阳国际3连板、欣锐科技2连板，持续性都不看好。
2.市场理解：谨慎参与。货币宽松预期在充分的演绎后，市场进入了筑顶阶段，目前好的做多机会很少，不妨多找找做空的机会。科技股能否接替“核心资产”，引领一波上涨？我觉得难度很大，因为代表性的个股，比如手机产业链的立讯精密，5G的沪电股份，半导体的圣邦股份、韦尔股份，不论是从年初以来，还是从5月以来，都已经有很大的涨幅，看好科技股已经成了市场的一致预期，抱团明显，而且也已经出现了生益科技、德赛电池这样的补涨，所以我更愿意理解为科技股的上行已经到了末期。
3.重要消息：8 月6日，美国宣布中国为汇率操纵国。华为鸿蒙系统将于8月9日发布公开。
4.股票关注：短线关注：超跌首板中线关注：鸡肉：圣农发展超跌：新城控股、大族激光做空商品：焦煤2005、焦炭2005做空科创板：沃尔德、铂力特、瀚川智能、交控科技、航天宏图

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